לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר
משך הקורס
הלימודים יתפרסו על פני 4 עד- 6 חודשים ובמשך 150 שעות אקדמיות
דרישות קדם
הצלחה במבחני היסוד ב: כלכלה, חשבונאות, מימון, ואתיקה או יסודות הביטוח. ניתן להגיש בקשה לפטור מהמבחנים הנ"ל על בסיס תואר אקדמי.
ספר כלול
מקצועית א' - ספרות
יבגני אורין

ספרי הקורס כוללים ספר תיאוריה שבו מפורט החומר לבחינה, חוברת תרגילים עם תשובות סופיות בלבד ודף נוסחאות

לחנות >

קורסים למועד 14/12/2020

תל אביב ימים א'-ד'
05/08/2020
יום ד'
17:00-21:00
מרצה: צוות אורין-שפלטר
תל אביב ימים ב'-ה'
10/08/2020
יום ב'
17:00-21:00
מרצה: צוות אורין-שפלטר
תל אביב ימים ג'-ו'
07/08/2020
יום ו'
09:00-13:00
מרצה: צוות אורין-שפלטר
חיפה ימים ג'-ו'
04/08/2020
יום ג'
17:00-21:00
מרצה: צוות אורין-שפלטר

סילבוס

א
מכשירי ההשקעה של ישראל – לימודי יסוד
  • שיטות חישוב תשואת משקיעים.
  • מיסים - שיעורי המיסוי לניירות ערך ודרכים לחישוב תשואה נטו.
  • תיאום שערים, הצעות רכש, הנפקת מניות ושיטות מסחר.
  • כיצד מושפעים דו"חות כספיים מאירועים שונים.
  • המאפיינים של תעודות סל, דרכי המסחר וחישובי תשואה.
  • המאפיינים של קרנות נאמנות, מסחר ושיטות לחישובי תשואה.
  • דרכי תמחור והנפקה בחבילה של כתבי אופציה.
ב
אגרות חוב – שיטות הערכה
  • שיטות לתמחר איגרות חוב.
  • תיאום שערים, מצבים של סחירות וערך מתואם.
  • משך חיים ממוצע - מח"מ.
  • סוגי הסיכונים של איגרות חוב - אינפלציה, סיכוני ריבית וחדלות פירעון.
  • הסוגים השונים של אגרות החוב בישראל - צמודות, ריבית משתנה, שקליות.
  • המרת אגרות חוב.
  • שינויי ריבית ואינפלציה - השפעות מאקרו.
  • אגרות חוב – הנפקה והרחבה.
ג
מכשירים עתידיים ונגזרים - הערכה
  • אופציות וחוזים עתידיים.
  • מודל ה - Put Call Parity
  • מודל מדדי הרגישות - B&S
  • שיטות ותוכניות לגידור הסיכונים.
  • אופציות – תכונות ומאפיינים.
  • ביטחונות.
אודות הלימודים של קורס מקצועית א' :

קורס ההכנה של מקצועית א' נועד להכין את התלמידים למבחן של הרשות לניירות ערך ולקבלת רישיון יועץ/משווק השקעות , מנהל תיקים או יועץ פנסיוני.

קורס זה הוא קורס המשך לקורסי היסודבכלכלה,חשבונאות, מימון ואתיקה/יסודות הביטוח.
הקורס נלמד במסגרת מסלול להשגת רשיון בתחום ההשקעות או הפנסיוני.

על מנת לקבל את התעודה יש להשלים בנוסף גם את הקורס בגמר פנסיוני לצורך רשיון פנסיוני, אן מקצועית ב' לצורך רשיון בניהול תיקים.

לאחר מעבר בהצלחה של הבחינות והשלמת תקופת ההתמחות תוכלו לעסוק בתור סוכן פנסיוני, יועץ/משווק השקעות או מנהל תיקים מקצועי.

 

מרצה לביטוח

 

בקורס נלמד את כל הנושאים אשר מפורטים למעלה בסילבוס, ובהתאם לתנאי הרשות לניירות ערך.

משך הלימודים בקורס:

מרצים מומחים ומנוסים יעבירו את השיעורים בשימוש של עזרי לימוד מתקדמים.

לתלמידים יחולקו ספרי לימוד וחוברות, בהם נמצאים הסברים מפורטים ותרגילים רבים שיעניקו מענה לצרכי התלמידים.

בנוסף, כל תלמיד יקבל קוד גישה לאתר האינטרנט ששם ניתן לתרגל את כל החומר הנלמד ולצפות בפתרונות לכל התרגילים ובשיעורים מצולמים.

 

תכלית הקורס

לתת לכל תלמיד את כל הידע והכלים הנדרשים בכדי לעמוד בדרישות המבחן לקבלת רישיון מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר לעסוק ביעוץ/שיווק פנסיוני, יעוץ/שיווק השקעות, או ניהול תיקים.

למי הקורס מתאים
לכל מי שמעוניין לעסוק בשיווק או ייעוץ השקעות, ניהול תיקים ומחפש להוציא רישיון של הרשות לניירות ערך בכדי לעבוד בתחום, וכמובן עבר את מקצועות היסוד.

בעלי תואר או זכאות לתואר במנהל עסקים, חשבונאות או כלכלה ניתן פטור מבחינות היסוד בכלכלה, חשבונאות ומימון. לבעלי תואר עם התמחור ביסודות הביטוח ניתן פטור גם מבחינה זו.

 

איזה מבחנים צריך לעבור בנוסף כדי לקבל רישיון ?

מבחן בגמר הפנסיוני (מטעם משרד האוצר) במסלול הפנסיוני

מבחן מקצועית ב' (מטעם הרשות לניירות ערך) במסלול ניהול תיקים

מבנה הבחינה - 20 שאלות אמריקאיות, שבהם כל תשובה נכונה מזכה ב- 5 נקודות. ציון עובר - 60

למידע נוסף - https://isaexams.co.il/faq.aspx

 

תחום הפיננסים הוא תחום רחב מאוד עם הרבה מאוד תת תחומים שמחייבים התמחות ספציפית. אחד התחומים החשובים ביותר הוא תחום ניירות הערך, שנוגע גם לתחום ההשקעות וגם לגבי יעוץ פנסיוני. ניירות הערך הם חלק מהותי מהכלכלה בישראל וחשוב להכיר את הנושא כדי לדעת ולתת ללקוחות את הייעוץ הטוב ביותר. במכללת אורין שפלטר, ניירות ערך באים לידי ביטוי בקורס מקצועית א' שהוא קורס השלמה שנערך לאחר שמסיימים את שלב קורסי הבסיס.

 

מרצה לביטוח

קורס מקצועית א' למעשה מכניס את הסטודנטים לעולם של ניירות הערך, וכל הנושא של מכשירי ההשקעה במדינת ישראל. הוא חלק מהמסלול להוצאת רישיון פנסיוני. הסטודנט לומד לחשב תשואות, הבנת השערים, ואיך לתמחר אגרות חוב וחוזים. התחום מלא במודלים מרתקים ושיטות להורדת הסיכון והעלאת הרווח, אם כי חשוב לדעת כי מדובר בתחום דינמי מאוד, וצריך לשחות בחומר כדי לדעת לזהות תהליכים ולהתכונן אליהם בהקדם. מכללת אורין שפלטר היא המכללה המובילה ללימודי ביטוח והשקעות בישראל, וקורס מקצועית א' הוא קורס מפתח בדרך להפיכה ליועץ השקעות או ליועץ ביטוח פנסיוני.

 

להתמקד ולהתמקצע

 

קורס מקצועית א' הוא למעשה קורס מפתח שמגדיר את כל הלימודים. לאחר הלימודים הכלליים, הגיע הזמן להתמקד ולהתמקצע. עולם הביטוח הפנסיוני ועולם ההשקעות הם שני עולמות מרתקים שבנויים, בין השאר, על הבנה אבסולוטית בתחום ניירות הערך. היכולת להעניק ללקוחות את המענה הכולל והמושלם היא זו שתעשה את ההבדל בין איש מקצוע בינוני ולבין איש מקצוע איכותי שמצליח לעזור ללקוחות שלו ולהרוויח הרבה כסף במקביל. גם במקרה של פנסיה וגם במקרה של יעוץ השקעות יש מחשבה לעתיד הרחוק, וניירות ערך הם דומים באופן בו לא מדובר בכסף ביד, אלא במשהו שיבוא תשואה בעתיד. קורס מקצועית א' במכללת אורין שפלטר הוא קורס מרתק שייתן כלים פרקטיים לאנשים שיעסקו בתחום בעתיד. מקצועית א הוא קורס גמר שנכנס גם במסלול של סוכן ביטוחים פנסיונים וגם בייעוץ השקעות.

 

 

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.