לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
משך הקורס
12 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות
דרישות קדם
אין
רקע כללי

רפרנט ביטוח הינו יד ימינו של סוכן הביטוח בכל הנוגע לתפעול הסוכנות, עבודה מול הלקוחות והחברות, ומעקב אחר התהליכים השונים על מנת לוודא כי העסק מתנהל בצורה מיטבית.

על הרפרנט להכיר את מוצרי הביטוח השונים הרלוונטיים לסוכנות בה הוא עובד, המערכות השונות איתן עובדת הסוכנות ואלו של חברות הביטוח.
נכון להיום, קיימת בשוק דרישה רבה לרפרנטים בתחום הביטוח כך שמדובר בתחום בעל סיכויי השתלבות גבוהים והכשרה איכותית בפרק זמן קצר.


עולם הביטוח הפנסיוני עוסק בין היתר ב:

 

מטרת הקורס היא הכנת המשתתפים בקורס לעבודה כרפרנטים ומנהלים אדמיניסטרטיביים בסוכנויות ביטוח, תוך הכרת עולם הביטוח, הטפסים השונים, המערכות השונות של חברות הביטוח והסוכנויות ושיטות העבודה מול חברות ולקוחות.

הקורס שם דגש על פרקטיקה יומיומית בעבודה כרפרנט עם התמקדות בתהליכים הנפוצים ביותר.

 

מבנה הקורס


· סה"כ הקורס כולל 40 שעות אקדמיות המתפרסות על פני הנושאים כמפורט בהמשך.

· הקורס מועבר בצורה מקוונת דרך פלטפורמת ZOOM והקלטות השיעורים עולות לאתר המכללה בכתובת www.oscapital.co.il/rashut

· משתתפים שייעברו בהצלחה את הבחינה המסכמת, לאחר צפייה בכל יחידות הלימוד בקורס יהיו זכאים לתעודת גמר מטעם המכללה.

· משתתפי הקורס יצטרפו לקבוצת הוואטסאפ וייהנו מתמיכה וליווי במהלך תקופת הגישה לקורס.

 

 

קהל יעד

אין צורך בידע מוקדם, ולמעשה מדובר בקורס אשר בזמן קצר יקנה לך מיומנות מקצועית המאפשרת עבודה שוטפת כבר אחרי מספר שיעורים מצומצם.

על המרצה

הגב' רינת ז'אן פרגן, בעלת רישיון פנסיוני ואלמנטרי, מנהלת שנים רבות את תחום החיים והפיננסים בסוכנות הביטוח 'אבירם רקא סוכנות לביטוח בע"מ' ובעלת ניסיון רב במכירות, ניהול משרד ובהיבטים שונים בעולם התפעול וההתנהלות מול חברות הביטוח.

בעלת תואר ראשון - BA בביטוח ותואר שני במנהל עסקים (MBA), ומוסמכת CLU (חתם ביטוח חיים מורשה).

 

סילבוס

הכרת עולם הביטוח


הכנת תיק לקוח ותהליך הפקת פוליסה

ביטוח ריסק וביטוח פנסיוני

 

שינויים ועדכונים בפוליסות פרט


שינויים ועדכונים בפוליסות פיננסיות

ניודים

תביעות, הלוואות וניהול משרד

 

רפרנט ביטוח חיים 

החיים הם הנכס הגדול ביותר שיש לכל אחד מאיתנו, ומעבר הרצון לחיות טוב וליהנות, יש גם אחריות כלפי המשפחה. בהרבה מקרים, אדם אשר נפטר מותיר את משפחתו עם מכה כלכלית לא פשוטה ולשם כך, אפשר וצריך לעשות ביטוח חיים ולהיות רגועים יותר לגבי עתיד המשפחה והרווחה שלה אחרי המוות. החיים הם לא צפויים והמוות יכול להגיע בכל רגע, זאת כולם יודעים. גם אנשים בריאים בגילאים צעירים נתקלו בדום לב, תאונה או במחלה קשה ואגרסיבית בצורה פתאומית. לכן, חשוב מאוד לבטח את עצמכם, במיוחד אם אתם אנשים הרפתקנים או מטיילים, ולהיות סמוכים ובטוחים שאתם מכוסים מכל הכיוונים.

יש המון חברות שיכולות לספק ביטוח חיים וחשוב מאוד לבחון את כל האפשרויות לפני שחותמים. לכל חברה יש את התנאים והסייגים שלה, אך בגדול, פוליסת ביטוח חיים אמורה לעלות כמה עשרות שקלים בחודש פחות או יותר. מאחורי ביטוח החיים שלכם עומדים כמה אנשים שעמלו כדי לספק את הפוליסה. חברת ביטוח מעסיקה הרבה מאוד אנשים כדי להבטיח את הכדאיות של הפוליסות שלה ללקוחות שלה, ואת הרווחיות שלה עצמה. אחד מהתפקידים היותר מעניינים בפן של ביטוח החיים הוא התפקיד של רפרנט ביטוח חיים בפן הלוגיסטי. הסבת מקצוע לאקדמיים זהו הדבר שאותו אתם מחפשים? תפקידו של הרפרנט הוא לבצע את כל העבודה הלוגיסטית והבירוקרטית ולדאוג לפן הפיזי של הנפקת הפוליסה. את מסלול הביטוח האלמנטרי שלנו כבר בדקתם?

קשה אך חשוב

תפקיד הרפרנט הוא תפקיד זוטר יחסית בחברות ביטוח, אך הוא עדיין חשוב מאוד מבחינה מערכתית. בנוסף, הרפרנטים מרוויחים לא מעט כסף עבור עבודתם, שהיא עבודה די שחורה. רבים יגידו שהעבודה בתור רפרנט היא בגדר חובה בשלב הראשון של הקריירה, כדי להבין את העסק עובד מבפנים, בצורה הפרקטית ביותר. במכללת אורין שפלטר מדרבנים את הסטודנטים לצאת ולעבוד בתור רפרנטים, ובמיוחד בתחום ביטוח החיים, שהוא תחום מאתגר ולא פשוט, על מנת שיוכלו להתמקצע ולצבור ניסיון בחברות הגדולות כבר בשנה הראשונה של התואר.

© 2025 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.