קורס מקצועית ב' - ניהול תיקים

אודות לימודי קורס מקצועית ב'

קורס ההכנה של מקצועית ב' נועד להכין את התלמידים לקראת המבחן של הרשות לניירות ערך עד לקבלת רישיון לניהול תיקי השקעות.

קורס זה הינו קורס המשך למקצועות היסוד בכלכלה, חשבונאות, מימון ואתיקה הנלמדים במסגרת מסלול ניהול תיקים בכדי לקבל הסמכה לרישיון ניהול תיקים.
על מנת לקבל את התעודה יש להשלים גם את הקורס מקצועית א'. מומלץ לגשת לבחינה במקצועית ב' במקביל לבחינה במקצועית א' בשל החפיפה בין חומרי הלימוד.

דרישות הקורס
יישום הידע והכלים של כל החומר שלמד התלמיד במהלך לימודי מקצועית א'
יכולת שילוב של החומר הנלמד למעשה בפועל ע"פ החומרים השונים שנלמדו.
ידע של בנייה וניהול באופן שוטף של תיק השקעות לפי צורך הלקוח ולפי הנחיותיו.
הרכב וניהול של תיק ההשקעות המבוסס על האיזון הנצרך בין נכס פיננסי והתאמתו לתנאים משתנים וההתפתחות בארץ ובעולם.
 

הקורס כולל שני מפגשים אשר בהם נלמד ונתרגל את סגנון השאלות ודרישת המענה בבחינה מקצועית ב', ושני שיעורי תאוריה על אקטואליה ומוצרים רלוונטיים בשוק ההון.

חומר הלימוד חופף ברובו למקצועית א', אך ההבדל ביניהם הוא שמקצועית ב' היא בחינה פתוחה, ולכן המיקוד בקורס יהיה על הנושאים הבאים:

1. ניתוח של תיק השקעות – איך מנתחים תיק השקעות, כולל דגשים על ניהול הסיכונים בהתאם להעדפות הלקוח ולפי גילו, ההבדל בין תיק סולידי לתיק ברמת סיכון בינוני וגבוה.

2. ניתוח שוק ההשקעות - מה המגמה כיום בשוק ההשקעות, שינויי הריבית בישראל ובעולם, שינויים של מגמות בהקשר של רמת הסיכון הקיימת במשק, בחינות של שאלות נכון או לא נכון בחומרי הלימוד הכללים.

3. אופציות – מהן אופציות, ושאלות המקיפות את כל החומר שיש בבחינה מקצועית ב' בנוגע לאופציות הכולל :
איך לגדר את הסיכונים באופציה, מודל P.C.P, אסטרטגיה, חוזה עתידי, מודל B&S וביטחונות.

בנוסף התלמידים יקבלו חוברת תרגול בה בחינות מהעבר במקצועית ב' וגישה לפתרונות מלאים באתר.

למי זה מתאים ?

לכל המעוניינים לעבוד בבתי השקעות, בנקים וניהול תיקים פרטי ומחפשים להוציא רישיון של ניהול תיקי השקעות.