לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר
משך הקורס
20 שעות אקדמיות, האורכים בערך כחודש.
דרישות קדם
מעבר בהצלחה של בחינות היסוד בכלכלה, חשבונאות, מימון ואתיקה (דיני ניירות ערך)

קורסים למועד 17/12/2020

תל אביב יום א'
22/11/2020
יום א'
17:00-21:00
מרצה: רונן נחמיאס

קורסים למועד 25/06/2020

תל אביב יום ג'
02/06/2020
יום ג'
17:30-19:30
מרצה: צוות אורין-שפלטר

סילבוס

א
קורס ניהול תיקים
  • ניהול תיק לקוח – קביעת רמת סיכון
  • דרכים לניתוח ותגובה של סיטואציות ותסריטים אפשריים
  • צרכי לקוח – הגדרה.
  • התנהלות שוטפת של תיק השקעות במגוון אפשרויות
  • בנייה מעשית של תיק השקעות
  • ארביטראג' – ניצול הזדמנויות והגנה בפני סיכונים.
  • שיטות לניהול סיכונים דינמי בתיק ההשקעות בעזרת מכשירים פיננסיים מתקדמים כולל שימוש בשיטת דלתא ניוטרל.
  • חישובי תשואה
  • השוואה של ביצוע התיק למדד השוואה ותיק קודם
אודות לימודי קורס מקצועית ב'

קורס ההכנה של מקצועית ב' נועד להכין את התלמידים לקראת המבחן של הרשות לניירות ערך עד לקבלת רישיון לניהול תיקי השקעות.

קורס זה הינו קורס המשך למקצועות היסוד בכלכלה, חשבונאות, מימון ואתיקה הנלמדים במסגרת מסלול ניהול תיקים בכדי לקבל הסמכה לרישיון ניהול תיקים.
על מנת לקבל את התעודה יש להשלים גם את הקורס מקצועית א'. מומלץ לגשת לבחינה במקצועית ב' במקביל לבחינה במקצועית א' בשל החפיפה בין חומרי הלימוד.

דרישות הקורס
יישום הידע והכלים של כל החומר שלמד התלמיד במהלך לימודי מקצועית א'
יכולת שילוב של החומר הנלמד למעשה בפועל ע"פ החומרים השונים שנלמדו.
ידע של בנייה וניהול באופן שוטף של תיק השקעות לפי צורך הלקוח ולפי הנחיותיו.
הרכב וניהול של תיק ההשקעות המבוסס על האיזון הנצרך בין נכס פיננסי והתאמתו לתנאים משתנים וההתפתחות בארץ ובעולם.

בחינת ההתאמה של ניירות ערך תיבדק ע"פ שני דברים:

1- המחירים היחסיים של הנכסים הפיננסים והשינויים שלהם

2- הערכה מקצועית של חברות אשר ניירות הערך שלהן נסחרים בשוק.

 

הקורס כולל ארבעה מפגשים אשר בהם נלמד ונתרגל את כל חומרי הלימוד של מקצועית ב'.

 חומר הלימוד חופף בחלקו למקצועית א', אך ההבדל ביניהם הוא שמקצועית ב' היא בחינה פתוחה, ולכן המיקוד בקורס יהיה על הנושאים הבאים:

1. ניתוח של תיק השקעות – איך מנתחים תיק השקעות, כולל דגשים על ניהול הסיכונים בהתאם להעדפות הלקוח ולפי גילו, ההבדל בין תיק סולידי לתיק ברמת סיכון בינוני וגבוה.

2. ניתוח שוק ההשקעות - מה המגמה כיום בשוק ההשקעות, שינויי הריבית בישראל ובעולם, שינויים של מגמות בהקשר של רמת הסיכון הקיימת במשק, בחינות של שאלות נכון או לא נכון בחומרי הלימוד הכללים.

3. הנפקת חבילות מורכבות והסדרי חובות – מה הסוגים של הנפקת חבילות מורכבות. ניתוח הסדר חוב, כולל יתרונות וחסרונות .

4. אופציות – מהן אופציות, ושאלות המקיפות את כל החומר שיש בבחינה מקצועית ב' בנוגע לאופציות הכולל :

איך לגדר את הסיכונים באופציה, מודל P.C.P, אסטרטגיה, חוזה עתידי, מודל B&S וביטחונות.


בנוסף התלמידים יקבלו חוברת תרגול בה בחינות מהעבר והחומר הרלוונטי לבחינה במקצועית ב'.

 

למי זה מתאים ?

לכל המעוניינים לעבוד בבתי השקעות, בנקים וניהול תיקים פרטי ומחפשים להוציא רישיון של ניהול תיקי השקעות.

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.