למידע נוסף אודות קורס יסודות הביטוח - לחצו כאן

שימו לב! רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון ביטוח וחסכון (משרד האוצר) הם שני גופים נפרדים, ולכן הליך הרישום לבחינות שונה.

לפניכם פירוט של הבחינות שתחת אחריותו של כל גוף והליך הרישום לבחינות.

רישום לבחינות רשות ניירות ערך

תאריכי הבחינות למועד קיץ 2024 - רשות ניירות ערך:

לבחינות היסוד ההרשמה תסתיים ב- 10/04/2024
למקצועית א' ומקצועית ב' ההרשמה תסתיים ב- 04/06/2024

1. כלכלה - 01/05/2024 (16:30)

2. חשבונאות - 08/05/2024 (16:30)

3. מימון - 16/05/2024 (16:30)

4. אתיקה - 22/05/2024 (16:30)

5. מקצועית א'- 25/06/2024 (11:00)

6. מקצועית ב'- 27/06/2024 (11:00)

על מנת להרשם להרשם לבחינות בכלכלה, חשבונאות, מימון, אתיקה, מקצועית א' ומקצועית ב' יש להיכנס לעמוד הרישום ולבחור בטופס פ001 (רישום לבחינה).

חשוב לסמן בטופס את המסלול המבוקש - יועץ השקעות, משווק השקעות, מנהל תיקים או רשיון מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון (לרישיון פנסיוני).
*על פי הסימון תדע הרשות לניירות ערך אם לקבל ולשלוח מידע מול משרד האוצר (בנוגע לבחינות הרלוונטיות).

לבחינות בכלכלה, חשבונאות, מימון ואתיקה אין תנאי מוקדם וניתן להרשם למספר בחינות באותו מועד.
ניתן לבדוק את סטטוס הרישום לכל הבחינות באיזור האישי שבאתר "מח 10" (חברה המתפעלת את הבחינות עבור הרשות לניירות ערך).

מספר דגשים לנרשמים לבחינה במקצועית א':

על מנת להבחן במקצועית א' יש לעבור את שלוש הבחינות בכלכלה, חשבונאות ומימון או להגיש בקשה לפטור על בסיס תואר אקדמי.
בנוסף, למבקשי רשיון יועץ/משווק השקעות או מנהלי תיקים יש צורך במעבר הבחינה באתיקה ולמבקשי רישיון בתחום הביטוח יש צורך במעבר הבחינה ביסודות הביטוח.
הזכאים לפטור מהבחינה ביסודות הביטוח על בסיס תואר בביטוח או התמחות בביטוח צריכים לשלוח את טפסי התואר למשרד האוצר.
לאחר ההרשמה למקצועית א' חשוב לוודא באתר "מח 10", באיזור האישי, כמה שיותר מוקדם כי סטטוס ההרשמה תקין על מנת שלא יהיו בעיות.
ניתן להרשם באותו מועד למקצוע יסוד (כלכלה, חשבונאות, מימון) ולמקצועית א', אולם ההרשמה למקצועית א' תהיה מותנה במעבר של מקצועות היסוד באותו מועד. תוצאות בחינות היסוד לרוב מתפרסמות כשלושה שבועות לפני הבחינה במקצועית א' ובמקרה של כשלון, ההרשמה למקצועית א' תדחה ויש צורך להגיש בקשה לחידוש הרשמה במועד הבא.

הבחינה במקצועית ב' מיועדת למבקשי רישיון ניהול תיקים והיא מותנה במעבר של ארבע בחינות היסוד בכלכלה, חשבונאות, מימון ואתיקה.

דגשים נוספים:

1. ניתן להחליף בחינה עד שבוע לפני מועד הבחינה. טופס החלפת בחינה נמצא באתר "מח 10", באזור האישי, תחת לשונית 'בקשות וטפסים'.
2. ניתן לבטל רישום לבחינה ולקבל החזר כספי בהתאם למועד הגשת הבקשה.
3. לא ניתן לקבל החזר כספי למועמד ששילם עבור השתתפות בבחינה ולא השתתף בה, למעט בנסיבות ובתנאים מיוחדים .
4. כללים לביטול הרשמה ולהחזר אגרת בחינה מפורטים כאן.
את הבקשות והאסמכתאות יש להפנות לכתובת הדוא"ל: licensing@isa.gov.il

רו"ח יואב דוידוביץ - שותף וסנמכ"ל הכספים במכללה, מרצה בחשבונאות וקורס מקצועית א'

רישום לבחינות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

לרוב, כל הבחינות מתקיימות באותו היום - יסודות הביטוח, גמר פנסיוני, ביטוח רכוש, ביטוח תאונות וביטוח ימי ואווירי.
קודם מתקיימות בו זמנית הבחינות ביסודות הביטוח ובביטוח רכוש ואחריהן יתקיימו הבחינות בגמר פנסיוני, ביטוח תאונות וביטוח ימי ואווירי.

מועד מיוחד 2024 - משרד האוצר
מועד הבחינות: 07/05/2024 (נדחה בשל אירועי ה- 14/04)
מועד סגירת הרשמה: 01/04/2024

סמסטר א' 2024 - משרד האוצר
מועד הבחינות: 02/07/2024
מועד סגירת הרשמה: 02/06/2024

סמסטר ב' 2024 - משרד האוצר
מועד הבחינות: 30/12/2024
מועד סגירת הרשמה: 30/11/2024

שעת הבחינה והמיקום המדוייק יישלחו לנרשמים.

לעמוד הרשמי מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

נהלים והרשמה

ההרשמה לבחינות תיעשה דרך אתר האינטרנט בלבד.
לאחר הכניסה למערכת יש לבחור בלשונית 'בחינות' ולאחר מכן 'הרשמה לבחינה'
ניתן לראות את סטטוס ההרשמה דרך האיזור האישי באתר.
לאחר תאריך סיום ההרשמה לא ניתן יהיה להירשם לבחינה.
לא ניתן לבטל או לדחות את מועד הבחינה לאחר תאריך סיום ההרשמה.
דחיית מועד בחינה לאחר תאריך סיום ההרשמה תתבצע רק עם הצגת אישורים בדבר
אשפוז או מילואים.
לא ניתן להבחן באותו המועד בשתי בחינות למעט בבחינות רכוש ותאונות.
נבחן המבקש לגשת לבחינות הגמר לקבלת רישיון על בסיס זכאות לפטורים מהבחינות ביסודות הביטוח ו/או ביסודות יעוץ השקעות (בחינה בכלכלה, בחינה בסטטיסטיקה ומימון, בחינה בחשבונאות), נדרש להגיש את טפסי הבקשה לפטור לא יאוחר משלושה שבועות לפני תום מועד ההרשמה לבחינות הגמר.

בהצלחה!