איך להפוך ליועץ השקעות ולנהל תיקי לקוחות בהצלחה?

 עם העלייה בביקוש לתכנון פיננסי מקצועי והצורך הגובר במומחים בשוק ההון, יותר ויותר אנשים שואפים להשתלב בתחום הייעוץ וההשקעות. אך הדרך לשם אינה עוברת בקורס קצר או סדנה בסיסית – אלא במסלול הכנה מקיף, מדויק ומורכב, שנבנה במיוחד כדי להוביל את הלומדים להצלחה בבחינות הרגולטוריות ולהתחיל בקריירה יציבה ורווחית.

מכללת אורין שפלטר, המובילה בישראל בתחום ההשכלה הפיננסית, מציעה את המסלול המקיף ביותר להכשרת יועצי השקעות ומנהלי תיקים – עם אחוזי מעבר מהגבוהים בארץ.

לא "קורס" – מסלול הכשרה מוכוון רישוי

ראשית, חשוב להבהיר: כדי לעסוק בישראל כיועץ השקעות, משווק או מנהל תיקים, נדרש רישיון מטעם הרשות לניירות ערך. לצורך קבלת הרישיון, יש לעבור שורה של בחינות הסמכה רשמיות ותקופת התמחות (סטאז') בגוף פיננסי מפוקח.

מסלול ההכשרה במכללת אורין שפלטר אינו "קורס" במובן הפשוט – אלא מערכת שלמה של לימודים, תרגול, תמיכה ובקרה, שמטרתה אחת: להביא את הסטודנטים לרישוי מלא – ולקפיצה מקצועית אמיתית.

מבנה המסלול: מה לומדים?

המסלול מורכב מ־500 שעות אקדמיות, הכוללות:

קורסי יסוד:

• כלכלה (100 שעות): תורת הצרכן והיצרן, שווקים תחרותיים, מודלים מאקרו-כלכליים, מט"ח ועוד.
• חשבונאות (100 שעות): מבנה הדוחות הכספיים, מאזן, רווח והפסד, תזרים מזומנים.
• מימון וסטטיסטיקה (100 שעות): חישובי תשואה, ערך עתידי ונוכחי, אגרות חוב, מודלים כמו CAPM.
• אתיקה ודיני ניירות ערך (45 שעות): חוקי רגולציה, דיווחים, פלילים בשוק ההון, הלבנת הון.

קורסי גמר:

• מקצועית א' (130 שעות): מניות, אג"ח, קרנות, מסחר שוטף, ניתוח דוחות, אופציות, בטחונות.
• מקצועית ב' (20 שעות – חובה רק למנהלי תיקים): ניתוח מאקרו, הנפקות, אסטרטגיות, בניית תיק השקעות.

ניתן ללמוד את כל המסלול בצורה פרונטלית או מקוונת, עם גישה לשיעורים מוקלטים, תרגולים אונליין, פתרונות מוסברים ומבחני עבר.

סטאז’ והמשך הדרך

לאחר מעבר ארבע הבחינות הראשונות (קורסי היסוד), ניתן להתחיל התמחות מעשית (סטאז') בגוף מפוקח – חצי שנה למסלולי שיווק וייעוץ, או תשעה חודשים לניהול תיקים. מכללת אורין שפלטר מסייעת לסטודנטים במציאת מקום התמחות ומלווה אותם עד קבלת הרישיון המלא.

מה יוצא מזה? אפשרויות תעסוקה ושכר

מסלול ההכשרה של אורין שפלטר פותח בפני הבוגרים שלוש אפשרויות קריירה עיקריות – כאשר לכל מסלול יש דרישות רישוי שונות:

•  יועץ השקעות
  יועץ השקעות מוסמך מעניק ללקוחות ייעוץ מותאם אישית על אפיקי השקעה, תוך התאמה לפרופיל הסיכון של כל לקוח. העיסוק מחייב מעבר של קורסי היסוד וקורס "מקצועית א'" בלבד, וכן סטאז' של חצי שנה.
  שכר התחלתי: 11,000–13,000 ₪
  עם ותק: 17,000–20,000 ₪
•  משווק השקעות
  פועל מטעם בתי השקעות ומוסדות פיננסיים, ומשווק מוצרים ללקוחות תוך עמידה בדרישות החוק. גם כאן נדרש קורס "מקצועית א'" בלבד וסטאז’ של חצי שנה.
  שכר ממוצע: 12,000–15,000 ₪
   לרוב כולל רכב, עמלות ובונוסים
• מנהל תיקי השקעות
  המסלול היחיד שמאפשר ניהול עצמאי של נכסי הלקוח, בכפוף לייפוי כוח. כאן נדרשים כל ששת הקורסים, כולל מקצועית ב', וסטאז' של תשעה חודשים.
  שכר התחלתי: 13,000–15,000 ₪
  בכירים: מעל 25,000 ₪, תלוי בהיקף הנכסים המנוהלים

למה ללמוד דווקא אצל אורין שפלטר?

• המכללה המובילה בישראל בתחום ההשכלה הפיננסית
• אחוזי מעבר גבוהים במיוחד בבחינות הרשות לניירות ערך
• גישה מלאה לשיעורים מוקלטים ולתכנים מעודכנים לפי הסילבוס
• אפשרות ללימודים פרונטליים או מקוונים – עם ליווי אישי וצמוד
• מחלקת השמה פעילה עם מאות משרות פתוחות בבנקים, בתי השקעות וחברות ביטוח
• הכשרה תכל’ס – שמביאה אתכם מוכנים לקריירה, לא רק למבחן

אם אתם שואפים לקריירה מקצועית, רווחית ומכובדת בעולם שוק ההון – זה הזמן להצטרף למסלול ההכשרה המלא של אורין שפלטר, ולהפוך ליועצי השקעות או מנהלי תיקים שמובילים תהליכים פיננסיים עם אחריות והשפעה.

זו לא עוד תעודה – זו תעודת כניסה לתחום שתמיד בתנועה. העתיד הפיננסי שלכם מתחיל כאן!

פנו אלינו עודה היום אל יועצי הלימודים של המכללה למידע נוסף והרשמה!